9月29日，山西省保供十四省區(qū)市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原舉行。按照相關(guān)要求，中央駐晉煤炭企業(yè)將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市，晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區(qū)市，山西焦煤山西焦煤：000983 11.86 3.85% +自選集團承擔(dān)河南省保供任務(wù)，華陽新材料集團承擔(dān)海南省保供任務(wù)，潞安化工集團承擔(dān)山東省保供任務(wù)，其余保供任務(wù)由山西省各市煤炭企業(yè)承擔(dān)。

　　9月30日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布通知，要求進(jìn)一步做好電煤保供工作，要求各企業(yè)要深挖電煤增產(chǎn)潛力，全力增加電煤供應(yīng)量，各企業(yè)要優(yōu)先確保發(fā)電供熱用戶的長協(xié)合同資源，原則上四季度要按照不少于全年合同量的1/4進(jìn)行兌現(xiàn)，已簽訂的電煤長協(xié)合同履約率四季度要達(dá)到或超過100%。

　　隨著煤炭價格的不斷攀升，煤炭企業(yè)利潤也在快速上升。

　　9月28日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)利潤總額3290.3億元，同比增長145.3%，較前7個月擴大17.4個百分點。前8個月，煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)成本11615.9億元，同比增長26.1%。利潤方面，受大宗商品價格總體高位運行推動，煤炭行業(yè)利潤同比增長2.41倍，增速較上月加快30.0個百分點。

　　顯然，在動力煤價格持續(xù)上漲的助推下，煤炭行業(yè)利潤不斷增厚，行業(yè)利潤增速也在不斷加快。但是，隨著近期政策密集落地，政策反復(fù)強調(diào)增產(chǎn)保供、提升長協(xié)覆蓋率、大型煤企帶頭小幅降價以及“能源雙控”政策的落地執(zhí)行，煤炭企業(yè)利潤會不會受到波及?

　　祖國鵬認(rèn)為，波動過后，煤炭板塊有望重新上漲。他認(rèn)為，短期市場情緒產(chǎn)生了負(fù)面影響。但保供政策完全達(dá)效還需要時間，預(yù)計行業(yè)供給緊張的格局年內(nèi)難被扭轉(zhuǎn)，煤價整體有望維持高位，市場對板塊的業(yè)績預(yù)期還存在上修可能，板塊配置性價比仍在。

　　泰達(dá)宏利基金投研報告認(rèn)為，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中曲折里孕育機會，應(yīng)該關(guān)注景氣成長行業(yè)的再布局機會，如新能源、光伏等高景氣板塊，如遇大幅調(diào)整大概率是比較好的布局機會。當(dāng)前景氣成長板塊調(diào)整空間基本到位，但調(diào)整時間仍然不足。四季度中后期隨著經(jīng)濟的走弱，穩(wěn)增長壓力加大下，流動性預(yù)計將再次放松，而資金往往會在每年年底開始布局第二年高增長的板塊。

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